Einfach
In der Blockchain ist Transparenz ein Versprechen, aber in der Praxis kann es schnell komplex werden, dass Tokens fließt und die Verteilung der Mittel schnell werden. Wer hat wirklich ein Kapital? Wie zirkulieren die Mittel? Welche Signale kann die Marktmanipulation anzeigen?
Hier kommt Bubblemapsins Spiel, ein Werkzeug, das Transaktionen und Verbindungen zwischen Brieftaschen in Form von interaktiven Blasen visualisiert. Das Hauptziel ist es, die Analyse der Onketten zu vereinfachen, indem miteinander verbundene Brieftaschencluster sichtbar werden, Ansammlungen durch Wale und Anomalien bei der Verteilung von Tokens.
Dank Bubblemaps ist es möglich,:
✔️ schnell die Hauptinhaber eines Projekts zu finden.
✔️ Identifizieren Sie die Verbindungen zwischen Brieftaschen und ihren Interaktionen.
✔️ Erkennen Sie mögliche Handhabungsmuster wie den Waschhandel.
✔️ Analysieren Sie die Entwicklung eines Projekts, indem Sie die Geschichte der Transaktionen betrachten.
In diesem Leitfaden werden wir zunächst erklären, wie Bubblemaps im Allgemeinen funktioniert, bevor wir einen konkreten Fall analysieren: dem Token Jupiter (JUP) auf Solana Arkham , Tokenomist und CoinmarketCap für eine In -Tiepth -Studie überschreitet
Inhaltsverzeichnis
So greifen Sie auf Bubblemaps zu und wählen Sie eine Blockchain aus
Das Tool ist teilweise kostenlos zugänglich, aber einige erweiterte Funktionen erfordern eine Verbindung über ein Wallet Web3 (Metamask, Exodus usw.) oder ein X -Konto (Twitter).
Weitere Informationen hier
📌 Premium -Zugang: Um alle Merkmale von Bubblemaps , müssen 250 Milliarden Mondlicht -Token gehalten werden, was insbesondere:
✔️ Tiefe alle Tokens -Defi- und Sammlungen NFT erforschen.
✔️ Greifen Sie auf den vollständigen Kartenverlauf (Zeitreise) und aktualisieren Sie Daten.
Mit der kostenlosen Version können Sie weiterhin Zugriff auf ein wesentliches Informationsgremium haben.
Sobald Sie verbunden sind, können Sie die Blockchain aus den unterstützten Personen auswählen:
- Ethereum
- BNB -Kette
- Solana
- Avalanche
- Polygon usw.
📸 Beispiel: Wir werden mehrere Beispiele, Reserve Rights für Ethereum, die Sammlung von NFT -Schwirge auf Ethereum und schließlich Jupiter auf Solanaverwenden.
Erforschen Sie ein Token mit Bubblemaps : Verbindungen und Cluster
Sobald die Blockchain ausgewählt ist, ist es möglich, nach einem bestimmten Projekt zu suchen, indem Sie Ihren Namen oder Ihre Vertragsadresse eingeben.
Bubblemaps erzeugt dann eine interaktive Karte, die anzeigt:
🔹 Blasen, die jede Brieftasche darstellen - je größer sie sind, desto mehr halten sie Token.
🔹 Verbindungen zwischen Blasen - Sie veranschaulichen Transaktionen zwischen Brieftaschen.
🔹 Farben, die die verknüpften Brieftaschencluster anzeigen -dies identifiziert die Portfoliogruppen, die häufig miteinander interagieren (Beispiel unten mit einem Binance -RSR -Token -Cluster auf der Ethereum )
📌 Verbindungen zwischen Brieftaschen können mehrere Dinge bedeuten:
✔️ Eine einfache Bewegung von Geldern zwischen Brieftaschen, die demselben Benutzer gehören.
✔️ Eine Übertragung zu oder von einer Austauschplattform (CEX oder DEX).
✔️ Ein Waschhandel -Diagramm (siehe nächster Abschnitt).
✔️ Eine geplante Verteilung (Teamzulage, Ausübung , staking usw.).
Bubblemaps bietet zwei wesentliche Optionen , um die Analyse zu verfeinern:
🔍 Verträge anzeigen/ausblenden smart contract im Zusammenhang mit dem Projekt anzeigen oder auszublenden staking Liquiditätspoolverträge auf Dex umfassen.
💱 Börsen anzeigen/ausblenden : Maske oder Zeigt die Brieftaschen der zentralen Austauschplattformen (CEX) an. Diese Brieftaschen werden häufig verwendet, um die Liquidität der auf den Märkten verfügbaren Token zu speichern. Diese Option ermöglicht es zu erkennen, ob ein großer Anteil des Angebots an einem CEX gehalten wird, was die Liquidität und Volatilität des Tokens beeinflussen kann.
Waschhandel: Warum das Volumen aufblasen ist, ist vorteilhaft?
Waschhandel ist eine Marktmanipulationspraxis, in der Akteure Vermögenswerte miteinander umtauschen, um eine wichtige Handelsaktivität zu simulieren.
📌 Warum waschen Sie den Handel?
✔️ Schaffen Sie ein falsches Gefühl der Liquidität: Durch künstlich erhöhtes Austauschvolumen verleiht dies die Illusion, dass das Token sehr aktiv ist.
✔️ Ziehen Sie mehr Investoren an: Händler und Algorithmen erkennen häufig Vermögenswerte mit hohem Volumen. Ein Token mit hoher Aktivität zieht eher neue Käufer an.
✔️ Verbesserung der Klassifizierung auf Plattformen: Börsen und Aggregatoren wie CoinmarketCap klassifizieren Token häufig nach ihrem Austauschvolumen. Mit einem effizienten Waschhandel können Sie besser klassifiziert und sichtbarer werden.
✔️ Erleichterung der Akzeptanz am Austausch: Ein Projekt mit einem künstlich hohen Volumen mag für zentralisierten Austauscher attraktiver erscheinen, die die Auflisten populärer Token auflisten möchten.
📸 Erkennung von Bubblemaps :
Ein Waschhandel kann entdeckt werden, indem sich wiederholende Verbindungen zwischen einer kleinen Gruppe von Brieftaschen beobachten, in denen Token systematisch zu denselben Adressen zurückkehren, ohne signifikante externe Transaktionen.
Das Erkennen und Verständnis der Cluster
Ein Cluster ist eine Reihe von Brieftaschen, die häufig auf ihnen tauschen. Die Analyse der Cluster ermöglicht es,
die Zentralisierung eines Tokens zu bestimmen.
✔️ Identifizieren Sie verdächtige Aktivitäten wie koordinierte Verkäufe.
✔️ Fondsmanagement durch ein Team oder ein DAO .
📌 Warum ist es wichtig?
Ein sehr dichtes Cluster, der von derselben Einheit kontrolliert wird, kann bedeuten, dass das Projekt stark zentralisiert ist.
Eine Gruppe von Brieftaschen mit sich wiederholenden Transfers kann einen Waschhandel vorschlagen, eine Technik, um das Austauschvolumen künstlich aufzublasen.
📸 Beispiel: Einige NFT -Projekte wie Squiggles wurden für den Waschhandel ausgestellt. Sie könnten auf Bubblemaps .
Warum kann ein stark zentralisiertes Projekt problematisch sein?
Ein Projekt, bei dem eine kleine Handvoll Spieler einen großen Teil der Token besitzen, kann für Investoren mehrere Risiken eingehen:
📌 Hohe Kontrollleistung
Wenn eine einzelne Entität oder eine begrenzte Gruppe einen wesentlichen Teil der Token besitzt, verleiht ihnen das Projekt überproportional. Dies kann umfassen:
✔️ Umgang mit Stimmen in der dezentralen Governance (DAO).
✔️ Die Möglichkeit des Verkaufs in der Messe und zu einem Krach.
✔️ Eine Asymmetrie von Informationen, bei denen Insider vom Rest des Marktes von einem Vorteil profitieren.
📌 Erhöhte Volatilität und Risiken des Dumps
Wenn das Team oder die frühen Investoren einen Großteil der Token besitzen, bedeutet dies, dass sie nach Ablauf seiner Jacke massiv verkaufen können, was zu einem brutalen Preis sinkt.
📌 Niedrige organische Adoption
Ein zu zentralisiertes Token kann keine aktive Teilnahme haben, da die Mehrheit der Token in den Händen einiger Schauspieler bleibt. Dies kann das Interesse an dem Projekt einschränken und seine Einführung verlangsamen.
Fallstudie: Jupiter (JUP) auf Bubblemaps
Nachdem wir die allgemeine Funktionen von Bubblemaps , werden wir ihre Nützlichkeit mit einer konkreten Fallstudie veranschaulichen: die Analyse von Jupiter (JUP) , einem der wichtigsten Token des Solana . Diese Studie hilft uns besser zu verstehen, wie die angezeigten Daten interpretiert werden und Interpretationsfehler vermieden werden, die mit der Unterscheidung zwischen der im Umlauf befindlichen Versorgung und dem Gesamtangebot verbunden sind.
Was Bubblemaps über Jupiter zeigt
Durch die Auswahl von Jupiter (JUP) auf Solana Solana Bubblemaps mehrere Brieftaschencluster , die einen bedeutenden Teil der Token haben:
- Die kalten und hot wallet des Jupiter halten etwa 45 % der Token.
- mit der Community verbundene heiße und cold wallet kontrolliert rund 30 % .
- Einige zentrale Börsen (CEX) wie Binance haben ungefähr 1,66 % des Angebots.
🔎 Interpretationsproblem erkannt :
Diese Prozentsätze basieren auf dem Gesamtangebot von JUP (7 Milliarden Token) und nicht auf dem Umlauf des Angebots. Derzeit sind nur 1,7 Milliarden JUP im Umlauf. Dies bedeutet, dass die meisten Token, die auf Bubblemaps sichtbar sind, noch verschlossen sind und auf dem Markt nicht wirklich verfügbar sind.
➡️ Warum ist es wichtig?
Bubblemaps berücksichtigt, könnte die tatsächliche Liquidität des Tokens überschätzen. Ausübung von Verträgen , strategischen Reserven oder Community -Fonds eingesperrt , was ihren sofortigen Verkauf verhindert.
Was ist die Community in einem Krypto -Projekt?
In Kryptowährungen ist die Community ein großer Begriff, der im Allgemeinen Benutzer, Investoren und aktive Mitwirkende im Rahmen des Projekts zusammenbringt. Dies kann beinhalten:
- Protokollbenutzer (Händler, Entwickler, Tokeninhaber).
- Teilnehmer der DAO (dezentrale Governance).
- Die Mitglieder des Ökosystems profitieren von Subventionen, Anreizen oder Airdrops.
In vielen Projekten stehen die Community -Fonds tatsächlich unter der Kontrolle des Teams oder einer begrenzten Gruppe, mit einer progressiven Veröffentlichung nach einem Jacke -Kalender.
📌 Im Fall von Jupiter (JUP) ist ein großer Teil der als „Community Funds“ klassifizierten Token noch verschlossen, was bedeutet, dass sie nicht wirklich in den Händen einzelner Investoren sind, sondern den zukünftigen Zulagen vorbehalten sind.
Bestimmen Sie das eigentliche Angebot: Überqueren Sie Daten mit Arkham und Tokenomist
Um eine genauere Sicht auf das tatsächliche Zustand des JUP -Angebots zu erhalten, haben wir die Daten von Bubblemaps , Arkham und Tokenomist .
📌 Schritt 1: Überprüfung der Mittel auf Arkham
Arkham können wir die Brieftasche des Jupiter , das 30 % der Token auf Bubblemaps . Indem wir seinen Restbetrag konsultieren, finden wir ungefähr 2,1 Milliarden JUP .
➡️ Interpretation :
Dies entspricht 30 % des Gesamtangebots von 7 Milliarden JUP , was bestätigt, dass Bubblemaps Zeigt das Gesamtangebot und nicht das im Umlauf befindliche Angebot an .
📌 Schritt 2: Überprüfung des Gesamtangebots und im Umlauf des Tokenomisten
Tokenomist liefert detaillierte Informationen zur Verteilung und Jacke von Token. Hier ist, was wir beobachten:
- 73 % des Gesamtangebots sind immer noch gesperrt (oder 5,09 Milliarden JUP ).
- Diese Token sind in verschiedenen Kategorien mit Perioden der progressiven Freisetzung verteilt.
➡️ Schlussfolgerung:
Bubblemaps sichtbaren Token gehören die noch blockierten Token , die einen fehlerhaften Eindruck von der tatsächlichen Liquidität des Projekts vermitteln können, wenn Sie die Daten nicht überschreiten.
Empfehlung: Immer Daten überqueren
💡 Vertrauen Sie nicht nur den auf Bubblemaps .
Vor dem Investieren ist es wichtig,:
✔️ Überprüfen Sie die Mittel auf Arkham , um die Mitgliedschaft in den Brieftaschen zu bestätigen.
✔️ Analysieren Sie das Angebot im Umlauf des Tokenomisten, um die Überschätzung der Liquidität zu vermeiden.
✔️ Überwachen Sie die Ausübungsperioden , um einen möglichen Verkaufsdruck vorwegzunehmen.
✔️ Analysieren Sie die Transaktionsströme , um mögliche Marktmanipulationen wie Waschhandel zu erkennen.
Vergleich und Implikationen für die Analyse der Kette
Durch Überqueren der Daten der verschiedenen Tools finden Sie hier eine präzisere Verteilung des Gesamtangebots im Umlauf des Angebots und dessen, was jedes Tool zur Analyse bringt:
| Werkzeug | Hauptinformationen |
|---|---|
| Bubblemaps | Visualisieren Sie die Verteilung von Brieftaschen auf das Gesamtangebot , einschließlich der im Allgemeinen gesperrten Mittel. |
| Tokenomist | Detailliert die Verteilung von Mitteln mit präziser Kategorisierung (Team, Community, Strategic Reserve). Bestätigen Sie, dass ohne definierten Befreiungskalender blockiert werden |
| Arkham | die Einheiten hinter den sichtbaren Geldbörsen auf Bubblemaps (Team, Börsen, DAOs, Investoren) zu identifizieren Bubblemaps identifizierte Adresse (30 % der Token) dem Jupiter . |
| CoinmarketCap (optional, wenn Tokenomist verfügbar ist) | Zeigt an, dass nur 1,7 Milliarden JUP im Umlauf sind und dazu beitragen, Interpretationsfehler auf die tatsächliche Liquidität des Marktes zu vermeiden. |
📌 Implikationen für die Analyse der Ketten:
✔️ verwechseln nicht das Gesamtangebot und die im Umlauf befindliche Versorgung, um eine schlechte Schätzung der tatsächlichen Liquidität des Tokens zu vermeiden.
✔️ Verwenden Sie Arkham , um die Brieftaschen zuzuweisen, und vermeiden Sie, dass bestimmte Mittel zugänglich sind, während sie zu verschlossenen Verträgen gehören.
✔️ Analysieren Sie die Jackekalender am Tokenomisten, um einen möglichen Verkaufsdruck zu erwarten, wenn die blockierten Mittel veröffentlicht werden.
✔️ Beobachten Sie die Flüsse zwischen Team -Geldbörsen und Börsen, um mögliche strategische Verkäufe oder eine fortschreitende Umverteilung von Token auf dem Markt zu erkennen.
Schlussfolgerung zu Bubblemaps
Bubblemaps ist ein relevantes Werkzeug zur Visualisierung der Verteilung von Token und zu verstehen, wie ein Projekt strukturiert ist.
Es ist auch wichtig zu beachten, dass einige Token mit mehreren Blockchains kompatibel sind. Somit kann eine vollständige Analyse nur durchgeführt werden, indem die Verteilung des Tokens auf allen kompatiblen Blockchains des Tokens untersucht wird.
Für ein echtes Verständnis der Verteilung von Token ist es wichtig, Ihre Analysen mit anderen Plattformen wie Tokenomist und Arkham , um Interpretationsfehler auf dem tatsächlich verfügbaren Angebot zu vermeiden.
✅ Ein Projekt mag sehr zentralisiert erscheinen, während seine Mittel gesperrt sind oder umgekehrt.
✅ Ein weiser Investor muss immer die reale Liquidität und die Befreiungszeiten von Token analysieren.
Investitionen in Kryptowährungen sind riskant. Crypternon konnte weder direkt oder indirekt verantwortlich gemacht werden, weil nach der Nutzung einer Eigenschaft oder eines Dienstes, die in diesem Artikel vorgelegt wurden, Schäden oder Verluste verursacht haben. Die Leser müssen ihre eigenen Forschungen durchführen, bevor sie Maßnahmen ergreifen und nur innerhalb der Grenzen ihrer finanziellen Fähigkeiten investieren. Die Leistung in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung .
Bestimmte Links dieses Artikels sind verbunden, was bedeutet, dass wir, wenn Sie ein Produkt oder registrieren Sie sich über diese Links, eine Provision von unserem Partner einholen. Diese Provisionen schulen keine zusätzlichen Kosten für Sie als Benutzer und bestimmte Partnerschaften können Sie auf Werbeaktionen zugreifen.
AMF -Empfehlungen. Es gibt keinen garantierten hohen Ertrag, ein Produkt mit hohem Leistungspotential impliziert ein hohes Risiko. Dieses Risiko muss mit Ihrem Projekt, Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Fähigkeit übereinstimmen, einen Teil dieser Einsparungen zu verlieren. Investieren Sie nicht, wenn Sie nicht bereit sind, alle oder einen Teil Ihres Kapitals zu verlieren .
Um weiter zu gehen, lesen Sie unsere Seiten für rechtliche Hinweise , Datenschutzrichtlinien und allgemeine Nutzungsbedingungen .
Yohan Uzzan
Trainingsingenieur interessierte mich schnell für das Finanzbereich. Ich bin davon überzeugt, dass dezentrale Finanzen eine glänzende Zukunft vor sich haben, und nehme an seiner Demokratisierung durch die Entwicklung Crypternonteil.
