簡単
ブロックチェーンでは、透明性は約束ですが、実際にはトークンの流れに続き、資金の分布を理解することはすぐに複雑になる可能性があります。誰が本当に資産を持っていますか？資金はどのように流通していますか？市場操作はどのような信号を示していますか？
これは、インタラクティブなバブルの形でウォレット間のトランザクションと接続を視覚化するツールである Bubblemaps登場する場所です。その主な目的は、相互接続されたウォレットクラスターを見える、クジラによる蓄積、およびトークンの分布における異常を見えるようにすることにより、オンチェーン分析を簡素化することです。
Bubblemapsのおかげで
次のことが
可能になります ∎財布とそれらの相互作用の間の接続を識別します。
wash洗浄取引など、考えられる取り扱いパターンを検出します。
transactionトランザクションの履歴を確認して、プロジェクトの進化を分析します。
具体的なケースを分析する前に、Bubblemapsどのように機能するかを説明しますSolanaJupiter（jup） Arkhamとのデータの交差。
目次
Bubblemaps にアクセスしてブロックチェーンを選択する方法
このツールは部分的に無料でアクセスできますが、一部の高度な機能には、ウォレットWeb3 （メタマスク、出エジプト記など）またはXアカウント（Twitter）を介して接続する必要があります。
Bubblemapsのすべての機能のロックを解除するには、 2500億の月明かりのトークンを保持する必要があります。これにより、特に
次のように。
overythycome完全なカード履歴（タイムトラベル）にアクセスし、データを更新します。
無料版では、かなりの情報パネルにアクセスできるようになります。
接続したら、ブロックチェーンを選択して、サポートされているものから分析できます。
- Ethereum
- BNB チェーン
- Solana
- Avalanche
- Polygonなど
📸例：いくつかの例、 Ethereumの Reserve Rights 、 Ethereum でのNFTのコレクション、そして最後に Solanaの Jupiter 使用します。
Bubblemaps ：ConnectionとClustersでトークンを探索します
ブロックチェーンが選択されたら、名前または契約アドレスを入力して特定のプロジェクトを検索することができます。
Bubblemaps、次のようなインタラクティブカードを生成します。各ウォレットを表すバブル
-それらが大きいほど、トークンを保持します。
bubbles気泡間の接続- ウォレット間のトランザクションを示しています。
colulesリンクされたウォレットクラスターを示す色- これは、頻繁に相互作用するポートフォリオグループを識別します（以下の例以下では、 EthereumBinanceRSRトークンクラスター）
wallet財布間の接続は、いくつかのことを意味する場合があります。
「同じユーザーに属するウォレット間の
資金の単純な動き ✔§Exchangeプラットフォーム（CEXまたはDEX）との間での転送。
wash洗浄図（次のセクションを参照）。
distruning計画分布（チームの手当、権利確定、stakingなど）。
Bubblemaps、分析を改善するための2つの重要なオプションを提供します
表示/非表示プロジェクトに関連するsmart contractを表示または非表示にすることができます、DEXでのstaking契約
show show/hide edcchanges ：集中交換プラットフォーム（CEX）に属するウォレットをマスクまたは表示します。これらの財布は、市場で利用可能なトークンの流動性を保存するためによく使用されます。このオプションにより、オファーの大部分がCEXで保持されているかどうかを特定することができます。これは、トークンの流動性とボラティリティに影響を与える可能性があります。
洗浄取引：なぜボリュームを膨らませるのが有利なのですか？
ウォッシュトレーディングは、重要な取引活動をシミュレートするために俳優が互いに資産を交換する市場操作慣行です。
washなぜ洗浄するのですか？
✔§流動性の誤った感覚を作成する：交換量を人為的に増やすことで、これはトークンが非常に活発であるという幻想を与えます。
「より多くの投資家を引き付ける：トレーダーとアルゴリズムは、多くの場合、大量の資産を検出します。活動が高いトークンは、新しいバイヤーを引き付ける可能性が高くなります。
platformプラットフォームでの分類を改善する：Coinmarketcapのような交換とアグリゲーターは、交換量に応じてトークンを分類することがよくあります。効率的な洗浄取引により、よりよく分類され、より目立つようになります。
exchange取引所での受け入れを促進する：人為的に大量のプロジェクトは、人気のあるトークンをリストしようとする集中交換により魅力的に見えるかもしれません。
Bubblemapsでの検出：
洗面所は、トークンが重要な外部トランザクションなしで同じアドレスに体系的に戻る、財布の小さなグループ間で反復的な接続を観察することで発見できます。
クラスターの識別と理解
クラスターは、それらの間にトークンを頻繁に交換する財布のセットです。クラスターの分析により、
次のことが可能になります。
invery協調販売などの疑わしいアクティビティを特定します。
✔§チームまたはDAO。
📌なぜそれが重要なのですか？
同じエンティティによって制御される非常に密なクラスターは、プロジェクトが高度に集中化されていることを意味する場合があります。
反復転送を備えた財布のグループは、交換量を人為的に膨らませる手法である洗浄取引を提案できます。
📸例：Squiglesなどの一部のNFTプロジェクトが洗浄取引のために展示されています。Bubblemapsで検出される可能性があります。
なぜ高度に集中化されたプロジェクトに問題があるのですか？
少数のプレイヤーがトークンの大部分を占めるプロジェクトは、投資家にいくつかのリスクをもたらすことができます。
controlハイコントロールパワー
単一のエンティティまたは限られたグループがトークンの重要な部分を保持している場合、プロジェクトに不均衡な力を与えます。
次のもの
が含まれます ✔️大衆で販売し、クラッハを引き起こす可能性。
Insidersが他の市場で利益をもたらす情報の非対称性。
ダンプのボラティリティとリスクの向上。
これは、ジャケットが期限切れになると大規模に販売できるため、価格が残酷に下落することを意味します。
📌オーガニックの採用が少ないため、
集中型トークンが多すぎると、トークンの大部分が少数の俳優の手に渡っているため、積極的な参加が欠けている可能性があります。これにより、プロジェクトへの関心が制限され、採用が遅くなります。
ケーススタディ： Bubblemapsに関する Jupiter 分析（JUP）
Bubblemapsの一般的な機能を調査した後Solanaの1つであるJupiter （Jup）の分析でその有用性を説明します。この研究は、表示されているデータを解釈する方法をよりよく理解し、流通の供給と合計オファーの区別にリンクされた解釈エラーを回避するのに役立ちます。
Jupiterについての Bubblemaps が示すもの
SolanaJupiter （Jup）を選択することにより、 Bubblemapsトークンの重要な部分を保持している財布クラスターを表示します
- Jupiterの冷たい財布とhot wallet、トークンの約45 ％を
- コミュニティにリンクされたホットとcold wallet、約30 ％を。
- Binanceなどの中央集中交換（CEX）の一部は、オファーの約1.66％
🔎 解釈の問題が検出されました :
これらの割合は、JUP（70億トークン）の合計オファー（70億トークン）に基づいており、流通の供給ではありません。現在、17億のJUPのみが流通しています。これは、 Bubblemaps に見えるトークンの大部分がまだロックされており、市場で実際には利用できないことを意味します。
➡️ なぜそれが重要なのですか？
Bubblemapsの財布の分配のみを考慮した投資家は、トークンの実際の流動性を過大評価する可能性があります。一部のトークンは権利確定契約、戦略的準備金、またはコミュニティファンド、即時の販売を妨げています。
暗号プロジェクトのコミュニティは何ですか？
暗号通貨では、コミュニティは一般に、プロジェクトの周りにユーザー、投資家、積極的な貢献者を集める幅広い用語です。これには次のことが含まれます。
- プロトコルユーザー（トレーダー、開発者、トークンホルダー）。
- DAO （分散型ガバナンス）の参加者。
- 補助金、インセンティブ、エアドロップの恩恵を受けるエコシステムのメンバー
ただし、多くのプロジェクト、コミュニティファンドは実際にはチームまたは限られたグループの管理下にあり、ジャケットカレンダーによると進歩的なリリースがあります。
Jupiter （JUP）の場合の投資家の手にあるのではなく、将来の手当のために予約されています。
実際のオファーを決定する： Arkham とトノミストとのデータの交差
Jupの申し出の実際の状態をより正確に見ているために、 Bubblemaps 、 Arkham 、 Tokenomist。
📌ステップ1： Arkhamの資金の検証
Arkham Bubblemapsでトークンの30％を保持するJupiterの財布を特定することができます。21億のJUPを見つけます。
➡➡§解釈：
これは、 70億のJUPの合計オファーの30％をBubblemaps。 流通中の供給ではなく、合計オファーを表示します。
📌ステップ2：総オファーの検証とトコネーミストの流通中
Tokenomistは、トークンの配布とジャケットに関する詳細な情報を提供します。これが私たちが観察するものです：
- 総供給の73％はまだロックされています（または509億のJUP ）。
- これらのトークンは、プログレッシブリリースの期間があるさまざまなカテゴリに分布しています。
➡️結論：
Bubblemapsに見えるトークンまだブロックされているトークンが含まれています。
推奨事項：常にデータをクロスします
Bubblemapsされているクラスターのみを信頼しないでください。
投資する前に、次のことが不可欠です。
Arkhamの資金を確認して、ウォレットのメンバーシップを確認します。
、トコネロム主義者の流通の申し出を分析します。
hest、権利確定期間を監視します。
transactionトランザクションフローを分析して、洗濯取引などの可能な市場操作を検出します。
オンチェーン分析の比較と意味
さまざまなツールのデータを超えることにより、循環の供給と各ツールが分析にもたらすものと、総オファーのより正確な分布を次に示します。
| 道具 | 主な情報 |
|---|---|
| Bubblemaps | 一般的にロックされた資金を含む、全体のウォレットの分布を視覚化します |
| トノミスト | 正確な分類（チーム、コミュニティ、戦略的準備）を伴う資金の分布を詳述します。定義された解放カレンダーなしでトークンの73％がブロックされていることを確認してください |
| Arkham | Bubblemaps（チーム、取引所、DAO、投資家）の目に見える財布の背後にあるエンティティを特定できます Bubblemapsで特定されたアドレス（トークンの30％）がJupiter。 |
| coinmarketcap （オプショントコネロム主義者が利用可能な場合） | 17億のJUPしか流通しており、市場の実際の流動性に関する解釈エラーを回避するのに役立つことを示しています |
chainオンチェーン分析への影響：
✔️トークンの実際の流動性の不十分な推定を避けるために、
循環の合計オファーと供給を混同しないでください Arkhamを使用してウォレットを割り当て、特定の資金がロックされた契約に属している間にアクセスできると仮定しないでください。
tokenomistのジャケットカレンダーを分析して、ブロックされた資金がリリースされたときに販売圧力の可能性を予測します。
intailチームウォレットと交換の間のフローを観察して、戦略的販売の可能性や市場でのトークンの進行性の再分配を検出します。
Bubblemapsの結論
Bubblemaps、トークンの分布を視覚化し、プロジェクトの構造を理解するための関連するツールです
また、一部のトークンはいくつかのブロックチェーンと互換性があることに注意することも重要です。したがって、完全な分析は、トークンのすべての互換性のあるブロックチェーンでトークンの分布を調査することによってのみ実行できます。
トークンの分布を実際に理解するには、実際に利用可能なオファーの解釈エラーを避けるために、 Arkhamなどの他のプラットフォームと分析を越えてい
projectプロジェクトは、資金がロックされている間、またはその逆の間、非常に集中化されているように見えるかもしれません。
賢明な投資家は、常に真の流動性とトークンの解放期間を分析する必要があります。
暗号通貨への投資は危険です。 Crypternon、この記事で提出された不動産またはサービスの使用後に引き起こされた損害または損失について、直接的または間接的に責任を負うことはできませんでした。読者は、措置を講じる前に、金融能力の限界内でのみ投資する前に、独自の調査を行う必要があります。過去のパフォーマンスは、将来の結果を保証するものではありません。この記事は、投資。
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ヨハン・ウザン
トレーニングエンジニア、私はすぐに金融の分野に興味を持ちました。分散化された金融はそれに先立って明るい未来を持っていると確信し、私は Crypternon開発することでその民主化に参加しています。
