Eenvoudig
In de blockchain is transparantie een belofte, maar in de praktijk kan het volgen van tokensstromen en het begrijpen van de verdeling van fondsen snel complex worden. Wie heeft er echt een pluspunt? Hoe circuleren de fondsen? Welke signalen kan marktmanipulatie aangeven?
Dit is waar Bubblemapsbinnenkomt, een hulpmiddel dat transacties en verbindingen tussen portefeuilles visualiseert in de vorm van interactieve bubbels. Het hoofddoelstelling is het vereenvoudigen van analyse van de keten door onderling verbonden portemonnee-clusters zichtbaar te maken, accumulaties door walvissen en afwijkingen in de verdeling van tokens.
Dankzij Bubblemaps wordt het mogelijk om:
✔️ de belangrijkste houders van een project snel te vinden.
✔️ Identificeer de verbindingen tussen portefeuilles en hun interacties.
✔️ Detecteer mogelijke behandelingspatronen, zoals de washandel.
✔️ Analyseer de evolutie van een project door de geschiedenis van transacties te bekijken.
In deze gids zullen we eerst uitleggen hoe Bubblemaps in het algemeen werkt, voordat we een concrete geval analyseren: de token Jupiter (JUP) over Solana , gegevens oversteken met Arkham , tokenomist en Coinmarketcap voor een in -depth -studie.
Inhoudsopgave
Hoe toegang te krijgen tot Bubblemaps en selecteer een blockchain
De tool is gedeeltelijk gratis toegankelijk, maar sommige geavanceerde functies vereisen een verbinding via een portemonnee web3 (Metamask, Exodus etc.) of een X -account (Twitter).
Meer informatie hier
📌 Premium Access: om alle functies van Bubblemaps , is het noodzakelijk om 250 miljard maanlichttokens te bevatten, waarmee met name:
✔️ om alle tokens defi en collecties NFT in diepte te verkennen.
✔️ Toegang tot de complete kaartengeschiedenis (tijdreizen) en update gegevens.
Met de gratis versie kunt u nog steeds toegang hebben tot een substantieel informatiepanel.
Eenmaal verbonden, kunt u de blockchain kiezen om te analyseren van de ondersteunde:
- Ethereum
- BNB -keten
- Solana
- Avalanche
- Polygon , etc.
📸 Voorbeeld: we zullen verschillende voorbeelden, Reserve Rights op Ethereum, het verzamelen van NFT Squiggles op Ethereum gebruiken en uiteindelijk Jupiter op Solana.
Verken een token met Bubblemaps : verbindingen en clusters
Nadat de blockchain is geselecteerd, is het mogelijk om naar een specifiek project te zoeken door uw naam of contractadres in te voeren.
Bubblemaps genereert vervolgens een interactieve kaart die wordt weergegeven:
🔹 Bubbles die elke portemonnee vertegenwoordigen - hoe groter ze zijn, hoe meer ze tokens vasthouden.
🔹 Verbindingen tussen bubbels - ze illustreren transacties tussen portefeuilles.
🔹 Kleuren die de gekoppelde portemonnee -clusters aangeven -Dit identificeert de portfolio -groepen die vaak met elkaar communiceren (bijvoorbeeld hieronder met een Binance RSR -tokencluster op de Ethereum )
📌 Verbindingen tussen portefeuilles kunnen verschillende dingen betekenen:
✔️ Een eenvoudige beweging van fondsen tussen portefeuilles van dezelfde gebruiker.
✔️ Een overdracht van of naar een uitwisselingsplatform (CEX of DEX).
✔️ Een was- handelsdiagram (zie volgende sectie).
✔️ Een geplande distributie (teamtoelage, vesting , staking , enz.).
Bubblemaps biedt twee essentiële opties om de analyse te verfijnen:
🔍 Contracten weergeven/verbergen smart contract weergeven of verbergen met betrekking tot het project. staking liquiditeitspoolcontracten op DEX omvatten.
💱 Uitwisselingen tonen/verbergen : masker of toont de portefeuilles die behoren tot de gecentraliseerde uitwisselingsplatforms (CEX). Deze portefeuilles worden vaak gebruikt om de liquiditeit van de tokens op de markten op te slaan. Deze optie maakt het mogelijk om te bepalen of een groot deel van het aanbod wordt gehouden op een CEX, die de liquiditeit en volatiliteit van het token kan beïnvloeden.
Washandel: waarom het volume opblazen is voordelig?
Washandel is een marktmanipulatiepraktijk waarbij actoren activa met elkaar uitwisselen om een belangrijke handelsactiviteit te simuleren.
📌 Waarom handelen wassen?
✔️ Creëer een vals gevoel van liquiditeit: door het uitwisselingsvolume kunstmatig te vergroten, geeft dit de illusie dat het token zeer actief is.
✔️ Trek meer beleggers aan: handelaren en algoritmen detecteren vaak activa bij een hoog volume. Een token met hoge activiteit zal eerder nieuwe kopers aantrekken.
✔️ Verbeter de classificatie op platforms: beurzen en aggregators zoals CoinmarketCap classificeren vaak tokens volgens hun uitwisselingsvolume. Met een efficiënte was- handel kunt u beter geclassificeerd en zichtbaarder zijn.
✔️ Vermogen van acceptatie op uitwisselingen: een project met een kunstmatig hoog volume lijkt misschien aantrekkelijker voor gecentraliseerde beurzen, die populaire tokens willen vermelden.
📸 Detectie op Bubblemaps :
een washandel kan worden opgemerkt door repetitieve verbindingen tussen een kleine groep portefeuilles te observeren, waarbij tokens systematisch terugkeren naar dezelfde adressen zonder significante externe transacties.
Het identificeren en begrijpen van de clusters
Een cluster is een set portefeuilles die vaak tokens ertussen uitwisselen. De analyse van de clusters maakt het mogelijk om:
✔️ de centralisatie van een token te bepalen.
✔️ Identificeer verdachte activiteiten, zoals gecoördineerde verkoop.
✔️ Identificeer fondsbeheer door een team of een DAO .
📌 Waarom is het belangrijk?
Een zeer dicht cluster bestuurd door dezelfde entiteit kan betekenen dat het project sterk gecentraliseerd is.
Een groep portefeuilles met repetitieve overdrachten kan suggereren dat het handelen van wassen, een techniek om het uitwisselingsvolume kunstmatig op te blazen.
📸 Voorbeeld: sommige NFT -projecten zoals squiggles zijn tentoongesteld voor het wassen van wassen. Ze kunnen worden gedetecteerd op Bubblemaps .
Waarom kan een sterk gecentraliseerd project problematisch zijn?
Een project waarbij een klein handvol spelers een groot deel van de tokens bevatten, kan verschillende risico's voor beleggers vormen:
📌 High Control Power
Als een enkele entiteit of een beperkte groep een aanzienlijk deel van de tokens bevat, geeft dit hen onevenredig vermogen aan het project. Dit kan zijn:
✔️ om stemmen in gedecentraliseerd bestuur (DAO) te verwerken.
✔️ de mogelijkheid om in de massa te verkopen en een Krach te veroorzaken.
✔️ Een asymmetrie van informatie waarbij insiders profiteren van een voordeel van de rest van de markt.
📌 Verhoogde volatiliteit en risico's van dump
als het team of de vroege beleggers een meerderheid van de tokens hebben, betekent dit dat wanneer hun jas afloopt, ze massaal kunnen verkopen, wat resulteert in een brute daling van de prijs.
📌 Lage organische adoptie
Een te gecentraliseerd token kan geen actieve participatie hebben omdat de meerderheid van de tokens in handen van enkele acteurs blijft. Dit kan de belangstelling voor het project beperken en de goedkeuring ervan vertragen.
Case study: Jupiter Analysis (JUP) op Bubblemaps
Na het verkennen van de algemene werking van Bubblemaps , zullen we het nut ervan illustreren met een concrete case study: de analyse van Jupiter (JUP) , een van de belangrijkste tokens van het Solana . Deze studie zal ons helpen beter te begrijpen hoe we de weergegeven gegevens kunnen interpreteren en interpretatiefouten kunnen vermijden die zijn gekoppeld aan het onderscheid tussen het aanbod in circulatie en het totale aanbod.
Wat Bubblemaps laat zien aan Jupiter
Door Jupiter (JUP) op Solana , Bubblemaps verschillende portemonnee -clusters die een aanzienlijk deel van de tokens bevatten:
- De koude en hot wallet van het Jupiter bevat ongeveer 45 % van de tokens.
- De warme en cold wallet S gekoppeld aan de gemeenschapscontroles rond 30 % .
- Sommige gecentraliseerde beurzen (CEX) zoals Binance hebben ongeveer 1,66 % van het aanbod.
🔎 Interpretatieprobleem gedetecteerd :
Deze percentages zijn gebaseerd op het totale aanbod van JUP (7 miljard tokens) en niet op het aanbod in omloop. Momenteel zijn er slechts 1,7 miljard JUP in omloop. Dit betekent dat de meeste tokens die zichtbaar zijn op Bubblemaps nog steeds vergrendeld zijn en niet echt beschikbaar zijn op de markt.
➡️ Waarom is het belangrijk?
Een belegger die alleen rekening houdt met de verdeling van portefeuilles over Bubblemaps kan de werkelijke liquiditeit van het token overschatten. Sommige tokens zijn vergrendeld in vestingcontracten , strategische reserves of gemeenschapsfondsen , wat hun onmiddellijke verkoop voorkomt.
Wat is de gemeenschap in een crypto -project?
In cryptocurrencies is de gemeenschap een brede termijn die in het algemeen gebruikers, investeerders en actieve bijdragers in het project samenbrengt. Dit kan zijn:
- Protocolgebruikers (handelaren, ontwikkelaars, tokenshouders).
- Deelnemers aan de DAO (gedecentraliseerd bestuur).
- De leden van het ecosysteem profiteren van subsidies, prikkels of airdrops.
In veel projecten staan communityfondsen in feite onder controle van het team of een beperkte groep, met een progressieve release volgens een jaskalender.
📌 In het geval van Jupiter (JUP) is een groot deel van de tokens geclassificeerd als "gemeenschapsfondsen" nog steeds vergrendeld, wat betekent dat ze niet echt in handen zijn van individuele beleggers, maar eerder voorbehouden zijn aan toekomstige vergoedingen.
Bepaal het echte aanbod: gegevens oversteken met Arkham en tokenomist
Om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de echte staat van het aanbod van Jup, zijn we de gegevens van Bubblemaps , Arkham en Tokenomist .
📌 Stap 1: Verificatie van fondsen op Arkham
Arkham stelt ons in staat om de portemonnee van het Jupiter dat 30 % van de tokens op Bubblemaps . Door het saldo te raadplegen, vinden we ongeveer 2,1 miljard JUP .
➡️ Interpretatie :
dit vertegenwoordigt 30 % van het totale aanbod van 7 miljard Jup , wat bevestigt dat Bubblemaps Toont het totale aanbod en niet de voorraad in omloop .
📌 Stap 2: Verificatie van het totale aanbod en in omloop op tokenomist
Tokenomist biedt gedetailleerde informatie over de distributie en jas van tokens. Dit is wat we waarnemen:
- 73 % van het totale aanbod is nog steeds vergrendeld (of 5,09 miljard JUP ).
- Deze tokens worden in verschillende categorieën verdeeld met periodes van progressieve release.
➡️ Conclusie:
de tokens die zichtbaar zijn op Bubblemaps omvatten de nog geblokkeerde tokens , die een onjuiste indruk kunnen geven van de echte liquiditeit van het project als u de gegevens niet overschrijdt.
Aanbeveling: kruisen altijd gegevens
💡 Vertrouw niet alleen de clusters die worden weergegeven op Bubblemaps .
Voordat het investeert, is het essentieel om:
✔️ Controleer de fondsen op Arkham om het lidmaatschap van de portefeuilles te bevestigen.
✔️ Analyseer het aanbod in omloop op tokenomist om de liquiditeit te voorkomen.
✔️ Controleer de vestingperioden om te anticiperen op mogelijke verkoopdruk.
✔️ Analyseer transactiebromen om mogelijke marktmanipulaties zoals washanding te detecteren.
Vergelijking en implicaties voor analyse van de keten
Door de gegevens van de verschillende tools over te steken, is hier een preciezere verdeling van het totale aanbod versus de levering in circulatie en wat elke tool naar de analyse brengt:
| Hulpmiddel | Hoofdinformatie |
|---|---|
| Bubblemaps | Visualiseer de verdeling van portefeuilles op het totale , inclusief de fondsen die algemeen zijn vergrendeld. |
| Tokenomist | Details de verdeling van fondsen met precieze categorisatie (team, gemeenschap, strategische reserve). Bevestig dat 73 % van de tokens wordt geblokkeerd zonder gedefinieerde bevrijdingskalender. |
| Arkham | de entiteiten achter de zichtbare portefeuilles op Bubblemaps identificeren (team, beurzen, DAOS, beleggers). Bevestig dat het adres dat is geïdentificeerd op Bubblemaps (30 % van de tokens) goed overeenkomt met het Jupiter . |
| CoinmarketCap (optioneel als tokenomist beschikbaar is) | Geeft aan dat slechts 1,7 miljard JUP in omloop is , waardoor interpretatiefouten op de werkelijke liquiditeit van de markt worden vermeden. |
📌 Implicaties voor analyse op de keten:
✔️ Verwar het totale aanbod en het aanbod in omloop niet om een slechte schatting van de reële liquiditeit van het token te voorkomen.
✔️ Gebruik Arkham om de portefeuilles toe te wijzen en te vermijden dat bepaalde fondsen toegankelijk zijn terwijl ze tot vergrendelde contracten behoren.
✔️ Analyseer de jaskalenders op tokenomist om te anticiperen op mogelijke verkoopdruk wanneer de geblokkeerde fondsen worden vrijgegeven.
✔️ Observeer de stromen tussen teamportefeuilles en uitwisselingen om mogelijke strategische verkoop of een progressieve herverdeling van tokens op de markt te detecteren.
Conclusie over Bubblemaps
Bubblemaps is een relevant hulpmiddel voor het visualiseren van de verdeling van tokens en het begrijpen van hoe een project is gestructureerd.
Het is ook belangrijk op te merken dat sommige tokens compatibel zijn met verschillende blockchains. Een volledige analyse kan dus alleen worden uitgevoerd door de verdeling van het token op alle compatibele blockchains van het token te verkennen.
Voor een echt begrip van de verdeling van tokens is het essentieel om uw analyses over te steken met andere platforms zoals tokenomist en Arkham om interpretatiefouten op het feitelijke beschikbare aanbod te voorkomen.
✅ Een project kan zeer gecentraliseerd lijken terwijl zijn fondsen zijn vergrendeld of vice versa.
✅ Een wijze belegger moet altijd de reële liquiditeit en de bevrijdingsperioden van tokens analyseren.
Investeringen in cryptocurrencies zijn riskant. Crypternon kon niet verantwoordelijk of indirect verantwoordelijk worden gehouden voor schade of verlies die is veroorzaakt na het gebruik van een eigenschap of dienst die in dit artikel is aangevoerd. Lezers moeten hun eigen onderzoek doen voordat ze enige actie ondernemen en alleen binnen de grenzen van hun financiële capaciteiten investeren. Prestaties uit het verleden garanderen geen toekomstige resultaten. Dit artikel vormt geen beleggingsadvies .
Bepaalde links van dit artikel zijn aangesloten, wat betekent dat als u een product koopt of via deze links registreert, we een commissie van onze partner zullen verzamelen. Deze commissies trainen geen extra kosten voor u als gebruiker en bepaalde partnerschappen hebben u toegang tot promoties.
AMF -aanbevelingen. Er is geen gegarandeerde hoge opbrengst, een product met een hoog prestatiepotentieel impliceert een hoog risico. Dit risico nemen moet in overeenstemming zijn met uw project, uw beleggingshorizon en uw vermogen om een deel van deze besparingen te verliezen. Investeer niet als u niet klaar bent om de hele of een deel van uw kapitaal te verliezen .
de juridische kennisgevingen , het privacybeleid en algemene gebruiksvoorwaarden om verder te gaan .
Yohan Uzzan
Trainingsingenieur, ik raakte al snel geïnteresseerd in het gebied van financiën. Overtuigd dat gedecentraliseerde financiën een mooie toekomst voor zich hebben, ik neem deel aan de democratisering door Crypternonte ontwikkelen.
