Support Actifs Numériques pour Cabinets de Gestion
Service de veille spécialisée et de support continu
Pour les cabinets qui veulent comprendre, filtrer et exploiter les actifs numériques
sans perte de temps.
- Suivez les bons véhicules
- Évitez les pièges du marché
- Obtenez des réponses rapides quand une question concrète se pose
Pourquoi ce service existe
Les actifs numériques évoluent vite.
Leurs législations aussi
Les produits se multiplient.
Les structures diffèrent.
Ce que vous déléguez
Vous déléguez :
- la veille sur les produits et véhicules
- le tri entre l’utile pour les CGPs et le bruit
- la mise à jour continue des informations clés
Ce que comprend l’abonnement
🔍 Veille spécialisée CGP
Chaque semaine, vous recevez une veille conçue pour une pratique de gestion de patrimoine.
Elle couvre uniquement ce qui compte :
- nouveaux ETF, ETP, ETN et actions en lien avec les actifs numériques
- évolutions de structure ou de documentation
- changements réglementaires utiles
- produits réellement exploitables
Chaque sujet est traité de façon directe :
- ce que c’est
- à quoi cela donne réellement accès
- en quoi cela diffère
- si c’est exploitable ou non
- dans quelle enveloppe
- les points de vigilance
📊 Notes d’exploitation
Pas d’actualité inutile.
Chaque note répond à une seule question :
Qu’est-ce que cela change concrètement pour vous ?
Vous obtenez systématiquement :
- type de véhicule
- sous-jacent réel
- intérêt pratique
- niveau de pertinence
- niveau de risque
- accessibilité (CTO, assurance-vie, société…)
🎯 Accompagnement direct (clients & conseillers)
Vous pouvez déléguer les échanges liés aux actifs numériques.
Vous orientez vers nous :
- un client qui veut comprendre
- un client qui hésite avant une décision
- ou vous-même si vous souhaitez mieux comprendre les actifs numériques
Nous prenons en charge :
- explication claire et structurée
- rôle et intérêt des actifs numériques
- différences entre les expositions
Vous conservez la relation client
Vous déléguez la compréhension du sujet
📚 Base de ressources vivante
Une base mise à jour en continu :
- véhicules d’exposition
- structures
- sous-jacents réels
- enveloppes d’accès
- niveaux de pertinence
- risques associés
Une ressource évolutive, jamais figée
Ce que ce service vous apporte
- moins de temps passé à suivre le sujet
- moins de risque de mal interpréter un produit
- plus de clarté dans un univers mouvant
- meilleure capacité à identifier ce qui compte
- une meilleure compréhension des actifs numériques
- un appui rapide en cas de besoin
Ce que ce service n’est pas
- ❌ une formation
- ❌ une newsletter grand public
- ❌ du conseil client personnalisé
- ❌ de la gestion d’actifs
C’est un service professionnel de veille, de tri et de support continu
Pour qui
- conseillers en gestion de patrimoine
- cabinets indépendants
- équipes patrimoniales
- professionnels souhaitant suivre le sujet sans y consacrer un temps excessif
Pourquoi en abonnement
Le marché évolue en permanence :
- nouveaux produits
- changements de structure
- nouvelles règlementations
Vous ne payez pas pour apprendre une fois
Vous payez pour ne pas avoir à suivre le sujet en continu
Accéder au support professionnel
Déléguez la veille, le filtrage et le premier niveau d’analyse.
- Recevez uniquement ce qui compte
- Identifiez plus vite les bons véhicules
- Améliorez votre compréhension des actifs numériques
- Accédez à un support rapidement pour toutes vos questions et celles de vos clients